Recrutement

Manager – Conseil en Financements Structurés (Dette et Capital) (H/F)

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En tant que Manager, vous prendrez en charge des missions diverses (levée de dette, de capitaux, structuration financière, étude stratégique) portant sur une pluralité de typologies d’actifs en France ou à l’international. Vos principales missions seront les suivantes :

Développement commercial :

Vous réaliserez des actions de ciblage clients, de prospection ;

Vous réaliserez des présentations clients, benchmarks, etc. ;

Vous répondrez aux appels d’offres et vous serez force de proposition concernant les nouvelles opportunités sur le marché ;

Vous participerez aux rendez-vous clients et aux événements commerciaux.

L’exécution de mandats :

Vous participerez à l’origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements corporates, en France ou à l’international ;

Vous interviendrez dans la réalisation des diagnostics financiers et dans la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;

Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d’appels d’offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;

Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;

Vous contribuerez aux négociations des offres fermes ;

Vous assisterez aux négociations avec les banques, fonds d’investissement ou autre prêteurs alternatifs de l’origination jusqu’au closing ;

Vous assurerez le suivi du processus d’exécution.

La veille de marché :

A travers vos missions quotidiennes, vous deviendrez l’acteur de référence de la veille concurrentielle :

Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.) ;

Sur les tendances de marchés (remontée de taux, tension sur les liquidités disponibles, etc.).

Management d’équipe :

Vous serez accompagné d’une équipe de 2 à 4 personnes que vous managerez selon les projets.

Votre parcours :

En rejoignant nos experts, vous intégrerez une équipe soudée, à taille humaine, qui rassemble des professionnels hautement qualifiés venant d’horizons variés, partageant une passion commune pour le secteur de private equity, et capables de participer à des missions complexes, majoritairement transverses, à plusieurs équipes ou départements, et ainsi gérer des projets sous différents angles d’approches. Vous aurez l’opportunité d’intervenir sur l’ensemble de la palette de services Financial (Financial & Asset Strategy, Transaction et Gestion de Projets) en fonction notamment des opportunités et des compétences. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement vos compétences, en acquérir de nouvelles et ainsi vous construire un profil d’expert en financement.

Votre Profil

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école (commerce, ingénieurs) ou d’un 3ème cycle universitaire.

Vous avez entre 5 et 8 ans d’expérience professionnelle, de préférence en financement structuré, acquise au sein d’une banque de financement et d’investissement, d’une banque d’affaires, d’un assureur, ou d’un fonds de private equity.

Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d’actionnaire).

Vous avez une forte pratique de l’analyse et de la modélisation financière.

Vous avez acquis un solide capacité d’analyse et de synthèse.

Vous faites preuve d’aisance relationnelle et vous travaillez aussi bien de façon autonome qu’en équipe. Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez couramment l’anglais (écrit/oral).

CHARGE D’AFFAIRES

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Résumé du poste   Le poste est axé sur la mise en œuvre de stratégies et de plans de développement des affaires (business development) pour atteindre les objectifs financiers du département et les impacts de développement des PMEs

Tâches principales Développement des affaires (business development) Identifier et élaborer de nouvelles propositions commerciales pour atteindre les objectifs financiers et les impacts de développement des PMEs.Utiliser des méthodes de prospection multiples pour générer des transactions potentielles, établir des réunions avec les clients et proposer des offres de garanties appropriées aux clients potentiels ;Aider le Responsable de l’Exploitation à gérer le processus de garantie dès la génération de la transaction, l’évaluation et l’analyse financière, la diligence sur le client et les visites sur le terrain ;Préparer les demandes de garantie reçues pour la présentation aux organismes d’approbation concernés ;Assister le Responsable d’Exploitation dans la gestion des relations avec les institutions financières partenaires de la société pour répondre à leurs exigences de garantie ;Aider le Responsable d’Exploitation à effectuer une analyse des marchés et des concurrents dans le cadre de la collecte d’information pour prendre des décisions adéquates.     Responsabilités de supervision Gérer efficacement les projets assignés ;Gérer les équipes de travail assignées.   En plus des tâches ci-dessus, le Chargé d’affaire peut se voir attribuer d’autres tâches selon les besoins de la société.

Compétences, Connaissances et expériences   Master en comptabilité, finance ou administration des affaires ;  Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans une institution financière et avoir une bonne compréhension par rapport aux prêts aux PMEs ;Expérience confirmée dans le développement des affaires et la gestion de portefeuille en mettant l’accent sur les approches de vente et de marketing axées sur la consultation et la recherche de solutions ;Compréhension avérée des produits de garantie et bancaires ;Bonne connaissance des CAMELS ;Expérience dans la relation clientèle ;Capacité à compiler et à rapporter les activités entreprises. Qualités supplémentaires aux compétences essentielles et caractéristiques souhaitées Excellente capacité analytique ;Capacité de travail individuel et en équipe ;Capacité de soutien aux PME ;Maîtrise excellente de l’outil informatique ;Capacité de travailler dans un milieu professionnel assez exigeant et nécessité la réactivité ;Capacité de travailler sur des dossiers urgents tout en maîtrisant les risques ;Une bonne connaissance de l’environnement des investissements financiers et des fonds  de garantie est un atout supplémentaire.

Résumé du poste Le poste vise à soutenir le Directeur Général dans la gestion des risques de marché, de liquidité, de crédit et de la conformité-contrôle interne au sein de l’organisation.

Principales responsabilités Gestion des risques Effectuer une évaluation des risques de marché et de liquidité du portefeuille de trésorerie de la SOCIÉTÉ.Mettre en évidence tous les risques de marché et de liquidité identifiés et recommander des stratégies d’atténuation des risques.Examiner la demande d’approbation de garantie en lien avec les Agents de Développement Commercial et la direction générale.Mettre en place et contrôler la politique de conformité de la SOCIÉTÉ, y compris les exigences en matière de LCB/FT.Soutenir le développement des politiques et procédures de risque, des limites de risque et des autorités d’approbation.Soutenir la mise en œuvre de tous les aspects de la fonction de risque, y compris la mise en œuvre de processus, d’outils et de systèmes pour identifier, évaluer, mesurer, gérer, surveiller et signaler les risques.Suivre toutes les questions relatives aux limites et aux risques.Assurer le suivi de toutes les informations et documentation requis pour les opérations quotidiennes du département des risques.Compiler des rapports réguliers et ad hoc sur les risques, selon les besoins.Prendre en charge les reportings réglementaires en lien avec la Gestion des Risques. Engagement et Recouvrement S’assurer de la mise en œuvre permanente de tous les aspects administratifs relatifs aux garanties émises par la SOCIÉTÉ et conformément au manuel de politique et de procédures de gestion des risques, en vue d’atteindre l’objectif ultime d’un profil de risque de portefeuille de haute qualité. Examiner les projets d’accords avant de les envoyer pour signature et s’assurer que toutes les clauses, termes et conditions pertinents, conformément à l’approbation, ont été correctement saisis.S’assurer que toutes les demandes d’approbation de garantie (DAG) envoyées au département des risques sont conformes aux exigences de la politique/procédure en vigueur en ce qui concerne le format utilisé, les documents obligatoires devant accompagner la DAG, etc.Suivre de près les tendances du portefeuille et en rendre compte, en recommandant les mesures à prendre sur la base des données actualisées saisies en permanence dans les systèmes, les bases de données et les feuilles de calcul du risque, par exemple le suivi des arriérés, des prêts non productifs, des provisions, etc.

Conformité et contrôle interne

Participer au renforcement de l’environnement de contrôle interne de la SOCIÉTÉParticiper à l’élaboration des procédures internes de contrôleS’assurer que les opérations réalisées, l’organisation et les procédures internes sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques ainsi qu’aux orientations des organes de décision de la SOCIÉTÉ  Assister la Direction dans sa prise de décisionDéfinir une politique de conformité adaptée à la situation de la SOCIÉTÉ et à la spécificité de son activité Rédiger les procédures de LBC/FT et définir les outils adaptés ;Mettre en place les procédures et outils précédemment définis en la matière et assurer la formation des agents de la SOCIÉTÉ. Effectuer les reportings en lien avec la Conformité et le contrôle interne En plus des tâches susmentionnées, le Risk Manager peut être appelé à effectuer d’autres tâches connexes ou non connexes en fonction des besoins de l’entreprise.

Qualifications, Connaissances, Compétences et Expériences Souhaitées

• Être titulaire d’un Master (Bac + 5) en risk management, comptabilité, audit, finance ou administration des affaires ;
• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins sept (7) ans dans le département des risques d’une banque ou d’une institution financière qui négocie sur les Marchés Financiers. Une Expérience dans L’analyse des Risques de Marché est OBLIGATOIRE. Une expérience dans L’analyse du Crédit des institutions financières et des PME est un avantage supplémentaire.
• Avoir de solides compétences en matière de risque et d’analyse financière.
• Avoir une compréhension démontrée de LCB/FT et de toute autre exigence réglementaire.
• Avoir une compréhension démontrée des mécanismes d’assurance, de garantie et de cautionnement.
• Avoir une expérience attestée en matière de développement commercial et de gestion de portefeuille ;
• Avoir une compréhension démontrée des produits de garantie et des produits bancaires
• Disposer d’une capacité à compiler et à rendre compte des résultats des activités.

Compétences Critiques D’admissibilité Supplémentaires et Caractéristiques Souhaitées

• Excellentes compétences analytiques et informatiques;
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe;
• Personne motivée ayant la passion et le flair pour aider les PME à réussir;

Capacité à travailler dans un cadre professionnel et culturellement diversifié;